전 세계 패널 PC 시장은 2024년 1억 300만 달러에서 2032년 1억 6,100만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 산업 자동화의 도입 증가와 다양한 산업 분야에서 열악한 환경에 적합한 견고한 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.
글로벌 패널 PC 시장은 컴퓨팅 성능과 디스플레이 기능을 하나의 소형 장치에 결합하는 것이 특징입니다. 이러한 시스템은 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 인간-기계 인터페이스(HMI) 기능, 공정 제어 및 데이터 수집 기능을 제공합니다.
경쟁 환경
주요 업계 관계자
기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 제품 포트폴리오를 강화하려고 노력합니다.
글로벌 패널 PC 시장은 다국적 기업, 전문 제조업체, 신흥 기업 등 다양한 업체들이 경쟁하는, 비교적 통합된 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 어드밴텍은 광범위한 제품군과 탄탄한 글로벌 유통망을 바탕으로 시장을 주도하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 전 세계 시장의 35% 이상을 차지하는 아시아 태평양 지역에서의 강력한 입지는 어드밴텍의 선도적 지위를 유지하는 데 크게 기여하고 있습니다.
지멘스 와 베크호프 오토메이션은 기술 전문성과 산업 자동화 분야에서의 강력한 입지를 바탕으로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 제조 환경에 대한 심층적인 통합 역량을 보유한 지멘스와 혁신적인 PC 기반 제어 시스템으로 유명한 베크호프는 핵심 공급업체로서의 입지를 공고히 했습니다. 이들 기업은 지속적인 연구 개발 투자와 고성장 지역으로의 전략적 확장을 통해 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
또한 Kontron 과 AAEON 같은 기업들은 집중적인 제품 혁신과 파트너십을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. Kontron은 열악한 산업 환경에서 증가하는 수요에 대응하기 위해 견고하고 팬리스 방식의 패널 PC에 주력하고 있으며, AAEON은 IoT 기반 솔루션으로의 확장을 통해 인더스트리 4.0 트렌드에 발맞추고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 향후 예측 기간 동안 이들 기업의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
한편, 미쓰비시 일렉트릭 과 슈나이더 일렉트릭 같은 주요 업체들은 인수합병과 에너지 관리 및 헬스케어와 같은 특정 산업 분야에 맞춘 신제품 출시를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 결합한 통합 솔루션을 제공하는 이들의 능력은 솔루션 중심 시장으로 변모하는 과정에서 뚜렷한 경쟁 우위를 제공합니다.
주요 패널 PC 제조업체 목록 (분석 대상)
- 어드밴텍 주식회사 (대만)
- 베크호프 오토메이션 GmbH & Co. KG (독일)
- 지멘스 AG (독일)
- 콘트론 S&T AG (독일)
- NEXCOM International Co., Ltd. (대만)
- B&R 산업 자동화 GmbH (오스트리아)
- 아메리칸 인더스트리얼 시스템즈(American Industrial Systems, Inc.) (미국)
- Avalue Technology Inc. (대만)
- IEI Integration Corp. (대만)
- AAEON Technology Inc. (대만)
- 액시옴텍 주식회사 (대만)
- ARBOR Technology Corp. (대만)
- 미쓰비시 전기 주식회사 (일본)
- 포트웰 주식회사(미국)
- 사이버넷 매뉴팩처링 주식회사(미국)
세그먼트 분석:
유형별로
냉각 팬이 장착된 패널 PC 부문은 까다로운 산업 환경에서 뛰어난 열 방출 성능 덕분에 시장을 주도하고 있습니다.
시장은 유형별로 다음과 같이 세분화됩니다.
- 팬이 장착된 패널 PC
- 팬리스 패널 PC
신청을 통해
산업 부문은 자동화 및 공정 제어 시스템의 광범위한 도입으로 인해 선두를 달리고 있습니다.
시장은 적용 분야에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.
- 산업
- 의료
- 기타
화면 크기별
최적의 시야 확보와 공간 효율성을 위해 15~21인치 크기의 중간 사이즈 모니터가 시장을 주도하고 있습니다.
시장은 화면 크기에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.
- 소형 (최대 14.9인치)
- 중형 (15-21인치)
- 대형 (21인치 이상)
터치 테크놀로지 제공
저항막 터치 기술은 산업 현장에서 비용 효율성과 내구성 덕분에 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
시장은 터치 기술을 기준으로 다음과 같이 세분화됩니다.
- 저항 터치
- 정전식 터치
- 적외선 터치
- 기타
지역별 분석: 패널 PC 시장
아시아 태평양 지역은
전 세계 패널 PC 시장의 35% 이상을 점유하며 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 급속한 산업화와 디지털 전환에 힘입어 아시아 태평양 지역은 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 중국, 일본, 한국은 제조 자동화를 선도하고 있으며, 인도의 스마트 팩토리 구축에 대한 관심 증가는 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 팬이 장착된 패널 PC(시장 점유율 70%) 의 높은 보급률은 열악한 산업 환경에서 고성능 컴퓨팅에 대한 필요성을 반영합니다. 그러나 인도네시아와 베트남과 같은 신흥 경제국에서는 가격에 대한 민감도가 높아 고가의 산업용 솔루션과 비용 효율적인 대안이 공존하는 양극화된 시장 구조를 보이고 있습니다. 대만의 강력한 전자 산업 생태계는 중요한 제조 지원을 제공하며, 아시아 태평양 지역을 최대의 소비 및 생산 허브로 만들고 있습니다.
유럽
시장에서는 견고하고 에너지 효율적인 패널 PC에 대한 수요가 높으며 , 독일과 프랑스가 지역 수요의 거의 40%를 차지합니다. 전자 폐기물 및 에너지 소비에 대한 엄격한 EU 지침은 특히 오염 위험이 있는 의료 및 식품 가공 분야에서 팬리스 설계 혁신을 촉진하고 있습니다. 지멘스, 베크호프와 같은 자동화 분야 선도 기업들의 존재는 기술 중심적인 생태계를 조성하고 있지만, 높은 인건비로 인해 제조업체들은 가동 중지 시간을 줄이기 위해 예측 유지보수 기능을 갖춘 패널 PC를 선호하고 있습니다. 동유럽은 근거리 생산(니어쇼어링) 추세의 수혜를 받으며 자동차 제조 분야에서 유망한 성장세를 보이고 있습니다.
북미 지역에서는
미국과 캐나다가 산업용 패널 PC(지역 시장 점유율 60%) 를 적극적으로 도입하고 있으며 , 특히 석유 및 가스, 제약, 물류 분야에서 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 인더스트리 4.0 솔루션과 IoT 통합에 대한 관심이 높아지면서 기존 HMI에서 엣지 컴퓨팅 기능을 갖춘 지능형 패널 PC로의 전환이 가속화되고 있습니다. 멕시코의 마킬라도라 산업은 꾸준한 수요를 제공하고 있지만, 중요 인프라 시설의 사이버 보안 우려가 구매 사양에 영향을 미치고 있습니다. 또한, FDA 규정 준수 요건과 병원 자동화 추세에 힘입어 의료용 패널 PC 시장에서도 평균 이상의 성장률을 기록하고 있습니다.
브라질, 아르헨티나, 칠레를 중심으로 한 남미 시장의 성장세는 꾸준하지만 경제 변동성으로 인해 제약을 받고 있으며, 수요는 주로 광업, 농업, 기초 제조업 부문에 집중되어 있습니다. 실외 환경에 적합한 IP65+ 등급의 중급 패널 PC에 대한 선호도가 높지만 , 멀티터치와 같은 고급 기능 도입은 더디게 진행되고 있습니다. 수입 관세를 피하기 위해 부품의 현지 조립이 증가하고 있으며, 이는 지역 공급업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 농촌 지역의 열악한 인프라 환경으로 인해 패널 PC 설계 시 강력한 연결 옵션이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
중동 및 아프리카
(MEA) 시장은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)와 같은 걸프 국가들이 스마트 시티 및 유전 자동화 프로젝트를 통해 수요를 주도하는 등 불균등한 발전을 보이고 있습니다. 아프리카 시장의 성장은 아직 초기 단계이지만, 특히 광업 및 발전 분야에서 장기적인 잠재력을 가지고 있습니다. 이 시장은 방진 및 고온 내성 제품에 대한 선호도가 높지만 , 가격에 대한 민감도로 인해 프리미엄 솔루션 도입이 제한적입니다. 일부 지역의 정치적 불안정은 공급망에 차질을 초래하여 유통업체의 재고 보유량을 증가시키고 있습니다.
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Semiconductor Insight 소개
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